Управление клиентами для монтажников — объекты и сертификаты в одном месте
Держите клиентов, их установки и все проверки аккуратно вместе. Со сроком действия каждого сертификата на виду и со всей историей по клиенту и объекту — работаете ли вы в одиночку или с бригадой.
Единый реестр клиентов для всей вашей монтажной компании
Заведите все данные клиентов в едином реестре и находите любого клиента за пару секунд по поиску по имени или городу.
- Имя, номер дебитора, адрес, город, телефон, e-mail и контактное лицо
- Поиск по имени или городу и отдельная карточка по каждому клиенту
- Несколько адресов и контактных лиц у одного клиента
- Настройки НДС по каждому клиенту, включая перенос НДС и номер KvK
Всё для раздела «клиенты» — от начала до конца
Каждый блок ниже относится к этой функции — от первого шага до завершения.
Объекты, привязанные к клиенту
Привязывайте котлы, установки и агрегаты к клиенту, чтобы в каждом наряде точно знать, какое оборудование там стоит.
- Код, название, марка, модель и серийный номер по каждому объекту
- Место и статус, привязанные к клиенту
- Дата установки, осмотра и окончания гарантии под рукой
- Сразу выбираются в наряде
Сертификаты и проверки со сроком действия
Заведите по каждому сертификату номер и дату окончания срока и планируйте каждую проверку вовремя благодаря понятному индикатору статуса.
- Номер и дата окончания срока по каждому сертификату или проверке
- Понятный статус: действителен, скоро истекает или истёк
- Предупреждение, как только до окончания проверки остаётся шестьдесят дней
- Привязано к клиенту и объекту
Вся история по клиенту и объекту
Смотрите по каждому клиенту и объекту на временной шкале, что происходило, кто это делал и когда, — всё в одном месте.
- Временная шкала с событием, исполнителем и датой
- Отдельная история по каждому клиенту и по каждому объекту
- Быстрый контекст при повторяющейся поломке или жалобе
- Ничего не теряется — всё в одном месте
Данные клиента, которые работают во всём вашем учёте
Внесите клиента один раз и затем выбирайте те же данные в каждом наряде, коммерческом предложении и счёте — без двойного набора.
- Один клиент — используется везде: в наряде, предложении и счёте
- Режим НДС и номер KvK переносятся автоматически
- Меньше набора вручную, меньше ошибок в вашем учёте
Откройте остальные возможности Fyldd
Функции, которые идеально дополняют раздел «клиенты».
Частые вопросы
Не нашли свой вопрос? Мы быстро поможем, даже если войти не получается.
Не нашли ответа на свой вопрос? Обычно мы отвечаем в течение одного рабочего дня.
Свяжитесь с намиЧто включает управление клиентами в Fyldd?
Управление клиентами в Fyldd — это центральный реестр, где по каждому клиенту хранятся имя, номер дебитора, адрес, телефон, e-mail и контактное лицо. К нему вы привязываете объекты и сертификаты и видите полную историю по клиенту. Так вы используете одни и те же данные клиента в нарядах, коммерческих предложениях и счетах.
Как Fyldd предупреждает об истекающих сертификатах?
По каждому сертификату вы заводите номер и дату окончания срока. Fyldd показывает понятный статус: действителен, скоро истекает или истёк. Если проверка заканчивается в течение шестидесяти дней, это сразу бросается в глаза, чтобы вы могли вовремя запланировать новую проверку.
Можно ли привязать объекты и установки к клиенту?
Да. Вы заводите объекты — например, котлы или установки — с кодом, маркой, моделью, серийным номером, местом и статусом, привязанными к клиенту. По каждому клиенту вы видите, какое оборудование там стоит и когда оно было установлено, осмотрено или ещё находится на гарантии.
Работает ли управление клиентами, если я работаю один?
Да. Работаете ли вы в одиночку или с бригадой — вы пользуетесь одной и той же базой клиентов. Вы платите 39 евро в месяц за вашу компанию и добавляете сотрудников по мере роста, по 19 евро в месяц за каждого дополнительного сотрудника. Так вы платите только за тех, кто участвует.