Kundenverwaltung für Installateure, mit Anlagen und Zertifikaten an einem Ort
Halten Sie Ihre Kunden, deren Anlagen und alle Prüfungen sauber beisammen. Mit dem Ablaufdatum jedes Zertifikats im Blick und der gesamten Historie pro Kunde und Anlage, ob Sie allein arbeiten oder im Team.
Ein Kundenregister für Ihren gesamten Installationsbetrieb
Erfassen Sie alle Kundendaten in einem Register und finden Sie mit der Suche nach Name oder Ort jeden Kunden in wenigen Sekunden.
- Name, Debitorennummer, Adresse, Ort, Telefon, E-Mail und Ansprechpartner
- Suche nach Name oder Ort und eine Detailseite pro Kunde
- Mehrere Adressen und Ansprechpartner unter demselben Kunden
- MwSt-Einstellungen pro Kunde, inklusive Reverse-Charge und KvK-Nummer
Alles für kunden, von Anfang bis Ende
Jeder Abschnitt unten gehört zu dieser Funktion, vom ersten Schritt bis zum Abschluss.
Anlagen, verknüpft mit dem Kunden
Verknüpfen Sie Kessel, Anlagen und Einheiten mit dem Kunden, sodass Sie bei jedem Arbeitsauftrag genau wissen, welche Ausrüstung vor Ort steht.
- Code, Name, Marke, Modell und Seriennummer pro Anlage
- Standort und Status, verknüpft mit dem Kunden
- Installations-, Inspektions- und Garantiedatum griffbereit
- Direkt auf dem Arbeitsauftrag auswählbar
Zertifikate und Prüfungen mit Ablaufdatum
Erfassen Sie pro Zertifikat die Nummer und das Ablaufdatum und planen Sie dank einer klaren Statusmeldung jede Prüfung rechtzeitig ein.
- Nummer und Ablaufdatum pro Zertifikat oder Prüfung
- Klarer Status: gültig, läuft bald ab oder abgelaufen
- Warnung, sobald eine Prüfung innerhalb von sechzig Tagen abläuft
- Verknüpft mit dem Kunden und der Anlage
Die gesamte Historie pro Kunde und Anlage
Sehen Sie pro Kunde und Anlage auf einer Zeitleiste, was passiert ist, wer es getan hat und wann — alles an einem Ort.
- Zeitleiste mit Ereignis, Person und Datum
- Separate Historie pro Kunde und pro Anlage
- Schnell Kontext bei einer wiederkehrenden Störung oder Reklamation
- Nichts geht verloren, alles an einem Ort
Kundendaten, die sich durch Ihre gesamte Verwaltung ziehen
Geben Sie einen Kunden einmal ein und wählen Sie dieselben Daten danach auf jedem Arbeitsauftrag, Angebot und jeder Rechnung, ohne doppeltes Abtippen.
- Ein Kunde, überall nutzbar auf Arbeitsauftrag, Angebot und Rechnung
- MwSt-Regime und KvK-Nummer wandern automatisch mit
- Weniger Abtippen, weniger Fehler in Ihrer Verwaltung
Entdecken Sie den Rest von Fyldd
Funktionen, die nahtlos an kunden anschließen.
Häufig gestellte Fragen
Ist Ihre Frage nicht dabei? Wir helfen Ihnen schnell weiter, auch wenn die Anmeldung nicht klappt.
Keine Antwort auf Ihre Frage? Wir antworten meist innerhalb eines Werktags.
Kontakt aufnehmenWas umfasst die Kundenverwaltung in Fyldd?
Die Kundenverwaltung in Fyldd ist ein zentrales Register mit Name, Debitorennummer, Adresse, Telefon, E-Mail und Ansprechpartner pro Kunde. Sie verknüpfen Anlagen und Zertifikate damit und sehen die vollständige Historie pro Kunde. So nutzen Sie dieselben Kundendaten auf Arbeitsaufträgen, Angeboten und Rechnungen.
Wie warnt Fyldd bei ablaufenden Zertifikaten?
Bei jedem Zertifikat erfassen Sie die Nummer und das Ablaufdatum. Fyldd zeigt einen klaren Status: gültig, bald ablaufend oder abgelaufen. Läuft eine Prüfung innerhalb von sechzig Tagen ab, sticht das heraus, sodass Sie rechtzeitig eine neue Prüfung einplanen können.
Kann ich Anlagen und Installationen mit einem Kunden verknüpfen?
Ja. Sie erfassen Anlagen wie Kessel oder Installationen mit Code, Marke, Modell, Seriennummer, Ort und Status, verknüpft mit dem Kunden. Bei jedem Kunden sehen Sie so, welche Ausrüstung vor Ort steht und wann sie installiert, inspiziert wurde oder noch unter Garantie fällt.
Funktioniert die Kundenverwaltung auch, wenn ich allein arbeite?
Ja. Ob Sie allein arbeiten oder im Team, Sie nutzen denselben Kundenbestand. Sie zahlen 39 Euro pro Monat für Ihr Unternehmen und fügen Teammitglieder hinzu, wenn Sie wachsen, für 19 Euro pro Monat pro weiterem Teammitglied. So zahlen Sie nur für die, die mitmachen.