Gestión de clientes para instaladores, con activos y certificados en un solo lugar
Mantenga sus clientes, sus instalaciones y todas las inspecciones bien reunidos. Con la fecha de validez de cada certificado a la vista y todo el historial por cliente y activo, tanto si trabaja solo como en equipo.
Un solo registro de clientes para toda su empresa de instalación
Registre todos los datos de sus clientes en un solo registro y encuentre cualquier cliente en segundos buscando por nombre o localidad.
- Nombre, número de deudor, dirección, localidad, teléfono, correo y persona de contacto
- Búsqueda por nombre o localidad y una página de detalle por cliente
- Varias direcciones y personas de contacto bajo el mismo cliente
- Ajustes de IVA por cliente, incluidos la inversión del sujeto pasivo y el número KvK
Todo para clientes, de principio a fin
Cada apartado de abajo forma parte de esta función, desde el primer paso hasta la finalización.
Activos vinculados al cliente
Vincule calderas, instalaciones y unidades al cliente, para que en cada orden de trabajo sepa exactamente qué equipos hay.
- Código, nombre, marca, modelo y número de serie por activo
- Ubicación y estado, vinculados al cliente
- Fecha de instalación, de inspección y de garantía a mano
- Se selecciona directamente en la orden de trabajo
Certificados e inspecciones con fecha de validez
Registre por certificado el número y la fecha de caducidad y programe cada inspección a tiempo gracias a un aviso de estado claro.
- Número y fecha de caducidad por certificado o inspección
- Estado claro: válido, caduca pronto o caducado
- Aviso en cuanto una inspección caduca dentro de sesenta días
- Vinculados al cliente y al activo
Todo el historial por cliente y activo
Vea por cliente y activo, en una línea de tiempo, qué ha pasado, quién lo hizo y cuándo, todo en un solo lugar.
- Línea de tiempo con evento, persona y fecha
- Historial separado por cliente y por activo
- Contexto rápido ante una avería o queja recurrente
- Sin perder nada, todo en un solo lugar
Datos de clientes que se reflejan en toda su administración
Introduzca un cliente una sola vez y elija después los mismos datos en cada orden de trabajo, presupuesto y factura, sin teclear dos veces.
- Un cliente, utilizable en todas partes: orden de trabajo, presupuesto y factura
- El régimen de IVA y el número KvK viajan automáticamente
- Menos tecleo, menos errores en su administración
Descubra el resto de Fyldd
Funciones que encajan a la perfección con clientes.
Preguntas frecuentes
¿No encuentra su pregunta? Le ayudamos rápido, incluso si el inicio de sesión no funciona.
¿Sin respuesta a su pregunta? Solemos responder en un día laborable.
Póngase en contacto¿En qué consiste la gestión de clientes en Fyldd?
La gestión de clientes en Fyldd es un registro central con, por cliente, nombre, número de deudor, dirección, teléfono, correo y persona de contacto. Vincula activos y certificados y ve el historial completo por cliente. Así usa los mismos datos de cliente en órdenes de trabajo, presupuestos y facturas.
¿Cómo avisa Fyldd de los certificados que caducan?
En cada certificado registra el número y la fecha de caducidad. Fyldd muestra un estado claro: válido, a punto de caducar o caducado. Si una inspección caduca dentro de sesenta días, destaca, para que pueda programar una nueva inspección a tiempo.
¿Puedo vincular activos e instalaciones a un cliente?
Sí. Registra activos como calderas o instalaciones con código, marca, modelo, número de serie, ubicación y estado, vinculados al cliente. Así, en cada cliente ve qué equipos hay y cuándo se instalaron, se inspeccionaron o siguen en garantía.
¿Funciona la gestión de clientes también si trabajo solo?
Sí. Tanto si trabaja solo como en equipo, usa la misma base de clientes. Paga 39 euros al mes para su empresa y añade miembros del equipo a medida que crece, por 19 euros al mes por cada miembro adicional. Así solo paga por quien participa.